永兴集团

作者 | Adrienne Harebottle《Via Satellite》

编译 | 沈永言（中国卫通）

转自 | 卫星与网络

在亚洲多家运营商最近发生重大领导变化之后，《Via Satellite》探讨了该行业最具活力的区域市场的未来发展方向。

“变化不可避免，成长总有办法。”这是美国作家John C. Maxwell的话。对于亚洲卫星运营商而言，不管可否避免，变化肯定发生了。在过去几年里，几位公司领导人出走了，新的高管取而代之。这些新领导人如何掌控这些公司？他们对未来的愿景是什么？

对于亚洲卫星、ABS和泰国电信来说，变化当中不变的是：它们的视频业务依然强劲。随着亚洲连接的改善，视频需求也在增长。与传统方式渐行渐远的是，视频越来越多地用于移动设备的小屏幕上。这些消费者希望能够随地随遇访问视频。

因此，VOD（视频点播）越来越受欢迎，并且流式VOD变得越来越普遍。通过互联网消费短视频的趋势也越来越明显，YouTube、Facebook甚至聊天应用的内容越来越多。但是，这些趋势并没有给线性电视带来厄运。

根据ABS的CCO Carmen Gonzalez-Sanfeliu的说法，通过广告和付费方式，线性电视仍占可接触的亚洲市场的近80％。然而，随着OTT的兴起，这种垂直市场变得越来越分散。

“HD（高清）现在似乎成为主流，我们的许多视频客户正在将其SD（标清）频道转换为HD频道，从而带来了一些增长。这导致从线性传送到OTT服务的转变，使得市场变得更加分散。我们看到了各种媒体服务的机会，因为视频不再以单一屏幕和单一格式呈现。”Gonzalez-Sanfeliu说。

与西方相比，线性电视的弹性是使亚洲成为一个与众不同区域市场的因素之一。虽然西方市场对割线感到更加深刻，但亚洲仍然更加分散，而菲律宾、印度和印度尼西亚等市场继续看到线性电视的增长。另一个不同点是支付倾向较低，这与通过互联网或传统的线性传送方式可以轻松访问盗版内容交织在一起。在众多市场中，低价订阅和FTA（免费接收）电视比高级付费电视更受欢迎。

重要的是要记住，亚太地区地区非常多样化。在较发达的经济体中，传统视频市场已开始发生巨大变化，观众越来越多地在移动设备上观看OTT。但是，这些与欠发达市场之间存在相当大的差异，泰国电信的CEO Anant Kaewruamvongs解释说，指出这是线性电视生存下去的一个原因。

“传统的付费电视市场和线性电视仍然至关重要且相关。”Kaewruamvongs说。“在许多新兴的亚太地区市场中，那些在移动设备上观看OTT的人与那些通过家庭卫星观看线性电视的人互补。如果广播公司仅为观众提供更多想要的访问内容，它们只能生存和发展他们的业务。我们相信，只有那些接受这一挑战，并能够提供端到端服务模式以及多屏内容传送体验的卫星运营商，才能在未来的亚太视频市场中生存下来。”

利基、本地化内容

由于传送成本显着下降，利基市场出现了增长，本地化内容正在出口。韩国内容近年来已经大获成功，并且在拉丁美洲以及印度等文化差异较大的国家市场有良好的表现。

“过去一年左右，K现象的增长趋于稳定。我们现在也看到更多的东南亚内容，如泰国、印度尼西亚和菲律宾，出现在Netflix和一些OTT应用程序上。这是我们看到媒体服务和新传送增长潜力的领域。人们喜欢与他们的文化保持联系，即使他们住在异国他乡。ABS的Gonzalez-Sanfeliu表示，中国以及澳大利亚、日本和印度是一个大增长的市场。

亚洲卫星CEO Roger Tong认为，全球对各类视频和数字内容的需求在迅速增长。他表示，这反映在亚洲视频内容投资的持续增长上，比如，印度和韩国就是两个高增长市场，其频制作预算在增加。

根据Media Partners Asia的2018年报告，2017年印度和韩国分别增长了14％和7％，分别增至42亿美元和30亿美元。在内容需求增加的同时，传送机制也在迅速而持续地演变。很难确定这种复杂的关系如何随着时间的推移而平衡。然而，鉴于亚太地区缺乏高质量的全国性基础设施，我们对该地区的视频市场发展持谨慎态度。”Tong说。

新卫星和LEO

凭借种族多样性和文化活力，亚洲拥有丰富多彩的广播市场。但是，亚洲也出现了大量小型卫星发射和新的卫星市场进入者，这使LEO（低轨）成为人们关注的焦点。这些新领导人在LEO中正在计划什么？对新卫星的投资是什么？

对于亚洲卫星而言，他们正在采取谨慎的观察和观察方式。Tong表示，凭借拥有丰富在轨燃料的“健康”星队，亚洲卫星有足够的时间监控技术趋势的变化，然后再作出任何资本承诺。然而，该卫星运营商正在继续评估其下一代卫星亚洲10号的及时调试，该卫星将支持航空和海事服务以及企业网络和宽带接入的垂直市场的连接需求。

谨慎的做法不仅适用于拥有新领导力的公司。新加坡电信的卫星产品和营销总监Tan Tian Seng表示，考虑到市场供应过剩，对新卫星的投资也要采取谨慎态度。

“至于LEO，到目前为止，只有铱星已经交付，今年早些时候最终的10颗铱星下一代卫星被放置在LEO中。OneWeb、LeoSat、SpaceX和TeleSat尚未推出（实际上，OneWeb于2019年2月发射首批6颗星，SpaceX于2019年5月发射了首批60颗星。译者注。），并且正在寻求部署LEO宽带网络，并在2020—2023年期间提供服务。因此，我们正在密切关注LEO的发展，以期可能分销他们的服务。”Tian Seng说。

泰国电信认为GEO（高轨）和LEO的共存可以相互补充。虽然泰国电信继续投资新的GEO卫星，但同时也在考虑与国际合作伙伴合作的下一代卫星技术。Kaewruamvongs解释说，这种合作方式是为了降低投资风险，并依赖泰国的特许权计划。

“凭借我们作为推出世界上第一个HTS（高通量卫星）公司的老道经验，我们还打算支持在亚太地区部署基于LEO的宽带服务。自IPSTAR启动以来，我们已经走了很长一段路，这一经验使我们成为基于LEO的宽带服务部署和营销的潜在合作伙伴。作为HTS的先驱，我可以说，在获得落地权和建立伙伴关系方面付出了很多努力。这将对全球LEO成员构成挑战，但这取决于我们的实力。如果LEO出现，泰国电信将参与LEO价值链的一部分。”Kaewruamvongs说。

视频之外的增长市场

正如人们观看视频的方式成倍增加一样，人们消费数据的方式也发生了变化。人们消费信息的不同方式导致数据市场近年来获得了巨大的吸引力。

“航空市场出现了显着的增长，亚洲发展中市场对农村连通性的需求也在增加。我们相信，数据将继续增长并推动对卫星容量的需求。”ABS的Carmen Gonzalez-Sanfeliu说。

亚洲卫星的Tong认为数据应用需求持续增长，它们将改善亚洲许多发展中国家的通信基础设施。Tong还看到来自政府已建立电信普遍服务义务的国家的机会，澳大利亚就是例子。澳大利亚不仅实施了这样的义务，而且最近也实施了新的USG（全民服务保障）。USG确保所有澳大利亚家庭和企业，无论他们身在何处，都可以使用宽带和语音服务。

“就垂直市场而言，亚太地区对移动服务的需求，包括IFC（机载通信）和海事服务，在中国和印度的带动下继续增长。我们还看到移动回传和远程通信等服务的需求驱动因素，它们支持增强的移动性，以及用于企业和家庭用户的数据驱动网络和连接。”Tong说。

除了视频之外，泰国电信还投资海运市场，自从推出新的低成本海上宽带服务平台Nava以来，它据称是亚洲增长最快的市场之一，Kaewruamvongs说，并表示泰国电信一直遵循独特的增长战略。

“泰国电信是亚洲卫星运营商中唯一一家支持卫星端到端解决方案的提供商。我们相信通过合作和伙伴关系推动的增长战略。”Kaewruamvongs说。“为了应对由大投资、大型全球运营商以及越来越多的大型跨国公司推动的快速变化的行业，我们认为，合作伙伴关系商业模式是我们亚洲运营商未来保持竞争力和独立性的关键。亚洲运营商需要加强合作，以响应新的星座带来的全新全球卫星竞争领域，以及全球大型运营商向亚洲的激进市场扩张。

新加坡电信的Tian Seng表示，重新考虑价值链是当今业务的关键。“从提供批发带宽的普通‘香草’产品到企业，我们通过提供托管服务和基于应用的服务，如IoT（物联网）和M2M（机器到机器），向价值链上游移动。”

Tian Seng补充说，新加坡电信还定位于为远程站点提供网络安全管理服务。它与强大的合作伙伴生态系统和其旗下的Trustwave一起，组建了全面的网络安全技术组合，以应对不断增长的网络威胁。

亚洲是一个极其多样化和充满活力的市场，尚未充分发挥其潜力。但这种多样性意味着，虽然一些发达市场领先，但欠发达市场却落后。在这个对比鲜明的区域内，哪里是潜力最强的地方？哪些市场成熟，适宜增长？

泰国电信、ABS，亚洲卫星和新加坡电信都认为视频仍然代表着机遇。从SD到HD的迁移继续推动容量需求，而4K的引入已经开始。从互联网普及率来看，亚洲有增长空间，这代表了电信服务提供商的其它机遇。在垂直市场中，海运代表了机遇，航空对IFC的需求也在增加。但是，哪个国家的需求趋势最强？

亚洲卫星的Tong指向中国、印度尼西亚和印度，认为这些国家市场具有强劲的增长潜力。“我们看到亚洲人口最多的国家，即中国、印度和印度尼西亚的持续增长。这些亚洲国家也是世界上增长最快的一些市场，在基础设施和通信发展方面有很大的增长空间。”Tong说。

对于Singtel来说，适合增长的国家市场在东南亚，即印度支那，特别是缅甸、越南和柬埔寨。

Kaewruamvongs提醒我们，亚洲是世界上增长最快的地区，虽然中国和印度一路领先，孟加拉国等新兴市场对运营商同样重要。“放眼卫星服务需求，可以发现其他潜在和增长机会。”他说。

泰国电信及其地区同行不只是在确定国家市场，它们还在寻求更深入地了解该地区的需求是如何被捕获的，这种理解对于亚洲复杂的生态系统的成功至关重要。